Prinses Aurora en prins Florian zijn verliefd op elkaar. Aurora’s vader, koning Hildebrandt, is daar heel boos over. Hij wil dat zijn dochter alleen van hem houdt. Hij vraagt aan een tovenaar om Florian onschadelijk te maken. De tovenaar verandert de prins in een houten pop, een notenkraker. De koning is blij, maar die blijdschap is snel voorbij als de tovenaar hem de rekening presenteert: 1000 dukaten! Die wil de koning niet betalen. Daar wordt de tovenaar zó razend van, dat hij de koning in een muis verandert! Vanaf dat moment gaat alles mis. De Muizenkoning geeft de Notenkraker de schuld dat hij nu een muis is. Woedend gaat hij naar hem op zoek. De tovenaar beseft wat voor vreselijks hij gedaan heeft en wil Notenkraker redden uit de klauwen van de Muizenkoning. Wie zal het eerst bij Notenkraker zijn? Lukt het de tovenaar om zijn fout te herstellen, is zijn toverkracht daar wel groot genoeg voor?

Notenkraker en Muizenkoning